お客様一覧

この画面でできること

担当のお客様が一覧で並びます。対応が必要なお客様がひと目で分かります。

手順

一覧を見る

ログインすると、まず「お客様一覧」が開きます。ほかの画面にいるときは、タブの「一覧」を押すと戻れます。

一覧は3つに分かれています。

• ● 要対応：最初の質問に回答済みで、まだ目標を承認していないお客様です。先に対応しましょう。
• お客様：上のどちらでもないお客様です（目標を承認済みのお客様など）。
• 未提出：最初の質問にまだ回答していないお客様です。見出しを押すと開きます。

それぞれの行には「最初の質問」（提出済みの日付）、「目標」（承認済み／未設定）、「最終記録」（お客様が最後に記録した日）が出ます。

お客様のタブを開く

お客様の名前を押すと、そのお客様のタブが開きます。くわしくはお客様のタブを見てください。

最新の状態にする

右上の［再読み込み］を押すと、一覧が最新の状態になります。お客様が最初の質問に回答したばかりのときなどに使います。

スマホで見る

スマホでは、お客様ごとにカードの形で縦に並びます。使い方は同じです。

よくあるつまずき

• 新しいお客様が一覧に出ない → お客様がミニアプリをはじめて開くと一覧に出ます。開いてもらったあとで［再読み込み］を押してください。
• 目標の横に「回答更新あり」と出ている → 目標を承認したあとに、お客様が最初の質問の回答を直しています。回答を確認して、必要なら目標を見直してください。